Bank of America Merrill Lynch
Bank of America è una delle principali istituzioni finanziarie a livello internazionale, che opera in oltre 35 paesi offrendo ad una ampia e diversificata clientela, costituita da clienti individuali, piccole e medie imprese, grandi enti e governi locali, una gamma completa di prodotti e servizi finanziari e di gestione del rischio. Bank of America Merrill Lynch (BofAML) è il logo con cui si identifica la divisione dei servizi di Global Banking e delle transazioni di mercato, integrando in modo completo servizi e prodotti di “Global Corporate and Investment Banking” e di “Global Markets”: BofAML è così in grado di soddisfare le esigenze di clienti istituzionali, società e governi locali, combinando una profonda conoscenza delle dinamiche locali con la propria expertise internazionale. La Banca vanta un’esperienza quasi centenaria nel mercato EMEA, dove è presente dal 1922. Attiva in Italia fin dagli anni Sessanta, BofAML è oggi in grado di offrire un’intera gamma di attività di investment banking e di corporate banking, dalla consulenza strategica, ai servizi di finanziamento, alla raccolta di capitali azionari e obbligazionari, alla gestione del rischio, a soluzioni finanziarie innovative per una grande varietà di istituzioni finanziarie e aziende italiane. BofAML continua ad essere leader nel ruolo di advisor, finanziatore e sottoscrittore di capitale azionario e di debito obbligazionario, contribuendo al successo di numerose tra le più rilevanti transazioni del panorama italiano. Nell’ambito dell’Equity Capital Markets, la Banca si conferma tra gli operatori più attivi in Italia, avendo guidato negli ultimi anni alcune delle più rilevanti transazioni nel mercato. Per esempio, BofAML ha di recente agito in qualità di Joint Global Coordinator nell’aumento di capitale di Unicredit (€13mld), il più grande aumento di capitale mai avvenuto in Italia e – ultimamente - in qualità di Joint Global Coordinator nell’aumento di capitale di Anima (€300mln) per il finanziamento dell’acquisizione di Aletti Gestielle. Con riferimento alle Initial Public Offering, BofAML ha agito in qualità di Joint Bookrunner nella quotazione di Pirelli (€2,4mld) e come Global Coordinator, nonchè come unica banca internazionale del sindacato, nella quotazione di GIMA TT (€424mln). Inoltre, BofAML è stata l’unica banca sul collocamento accelerato da parte della famiglia Moratti di azioni Saras (€190mln) – il piú grande in Italia nel 2018. BofAML è stata inoltre particolarmente attiva nell’ M&A in Italia. Nel 2018, la Banca ha agito quale advisor – a titolo di esempio – della piattaforma di e-commerce Yoox Net-a-Porter nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto lanciata da Richemont per €2,7mld (la seconda più grande offerta pubblica di acquisto per cassa in Italia degli ultimi 5 anni), ha assistito Facile.it – il più grande portale online italiano di comparazione – nella vendita ad EQT da parte di Oakley Capital ed ha agito in qualità di advisor di EI Towers nel contesto dell’offerta pubblica di acquisto da parte di F2i e Mediaset per €1,9mld. Mantenendo il suo ruolo di leader nell’accompagnare gli emittenti italiani sui mercati dei capitali statunitensi, la Banca si è affermata come uno dei più attivi e rispettati partecipanti nel mercato del debito pubblico e privato europeo. Tra le più importanti transazioni guidate da BofAML, si segnala il ruolo di Sole Global Coordinator nel finanziamento da $450m a Ferrara Candy Company per l’acquisizione degli asset sugar di Nestlè in USA ed il finanziamento a Livanova per $190mln per l’acquisizione di TandemLife. Nel mercato del debito pubblico europeo, BofAML ha agito come Bookrunner in numerose transazioni obbligazionarie pubbliche italiane, come il ritorno di ENI sul mercato in USD nel Settembre 2018 con un bond da $2mld, il terzo round di finanziamento in USD in 18 mesi da parte di ENEL con un bond da $4mld e il green bond da €750m inaugurale di Terna, tra le altre. BofAML è inoltre particolarmente attiva nel mercato dei bond unrated Italiani, avendo lavorato su transazioni come il bond da €700mln nel Novembre 2017 per Ferrari o il bond da €600mln per Pirelli nel Gennaio 2018, il primo dopo la quotazione della società. Infine, nel mercato del Leveraged Finance la Banca ha agito in qualità di Global Coordinator per l'emissione da €2,2mld di Nexi - la più grande emissione high yield degli ultimi 5 anni da parte di una società partecipata da uno sponsor, quale Joint Global Coordinator e Dealer Manager per l'offerta di scambio obbligazionario di Piaggio per €250mln e, a seguito del perfezionamento della fusione tra Wind e H3G, BofAML ha agito in qualità di Joint Global Coordinator nel rifinanziamento di Wind Tre (€10,7mld), il più grande rifinanziamento di leveraged finance da parte di una società europea.
