Bank of America Merrill Lynch
Bank of America è una delle principali istituzioni finanziarie a livello internazionale, oggi capace di offrire in oltre 40 paesi una integrata gamma di prodotti e servizi finanziari e di gestione del rischio ad una clientela ampia e diversificata, costituita da clienti individuali, piccole e medie imprese, società internazionali e governi locali. Con il logo Bank of America Merrill Lynch si identifica la divisione dedita ai servizi di Global Banking e transazioni di mercato, fondata sulla efficace integrazione dei dipartimenti di “Global Corporate and Investment Banking” e “Global Markets”: Bank of America Merrill Lynch è così in grado di venire incontro alle esigenze di clienti istituzionali, società e governi locali, garantendo una conoscenza approfondita delle dinamiche locali e la propria competenza a livello internazionale. La Banca vanta una esperienza quasi centenaria nel mercato EMEA, dove è presente dal 1922.
Attiva in Italia fin dagli anni Sessanta, Bank of America Merrill Lynch è in grado oggi di offrire l’intera gamma di attività di investment banking e coporate banking, dalla consulenza strategica, ai servizi di finanziamento, alla raccolta di capitali azionari e obbligazionari, alla gestione del rischio, a soluzioni finanziarie innovative per una grande varietà di istituzioni finanziarie e aziende italiane.
Nel corso degli ultimi anni, Bank of America Merrill Lynch ha consolidato la propria leadership nel ruolo di advisor, finanziatore e sottoscrittore di capitale e debito obbligazionario, contribuendo al successo di numerose tra le più rilevanti transazioni del panorama italiano Corporate e finanziario. In M&A, la Banca ha ricoperto un ruolo pivotale nella fusione tra Fiat e Chrysler, nella vendita di WDF a Dufry da parte di Edizione, nella riorganizzazione del portfolio in Sud America del Gruppo Enel/ Endesa, nella fusione tra Credito Bergamasco e Banco Popolare, nella vendita di Poltrona Frau a Haworth, nell’acquisizione di Nuance da parte di Dufry e nella cessione del ramo Sportswear di Moncler ad Emerisque Brands.
Nell’ambito dell’Equity Capital Markets, la Banca si conferma tra gli operatori più attivi in Italia. Con riferimento alle Offerte Pubbliche Iniziali, Bank of America Merrill Lynch ha ad esempio guidato l’ingresso in Borsa di società quali Brunello Cucinelli, Moncler ed OVS. La Banca ha anche storicamente guidato i più importanti aumenti di capitale; quest’anno ha per esempio partecipato agli aumenti del Monte dei Paschi di Siena - che ha raccolto circa 3mld di euro - e di Banca Carige, per un controvalore di 850 mln di euro. La Banca vanta anche un ruolo di leadership nei collocamenti accelerati, avendo per esempio guidato quest’anno il collocamento di azioni Enel per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con un controvalore di 2,2mld di euro e il collocamento di azioni Mediaset per conto di Fininvest per un controvalore di 380m euro.
Mantenendo il suo ruolo di leadership nell’accompagnare gli emittenti italiani sui mercati dei capitali statunitensi, la Banca si è affermata anche come uno dei più attivi e rispettati partecipanti sul mercato europeo e nel settore dei finanziamenti. La Banca ha partecipato alle più importanti transazioni avvenute in Europa tra cui la premiata emissione di Pirelli (non retata) ed il rifinanziamento e la emissione obbligazionaria da EUR2.5 miliardi di 2i Rete Gas; numerose emissioni obbligazionarie per società quali Fiat SpA/FCA, FGA Capital/FCA Bank, Terna e Rai; esericzi di liability management per Enel e Piaggio. La Banca possiede inoltre una piattaforma globale di gestione della tesoreria e lavora, tra le altre, con le più importanti case di moda italiane. Nel settore delle istituzioni finanziarie, la Banca può essere considerata il punto di riferimento per gli emittenti periferici, avendo partecipato in tutte le più recenti transazioni subordinate per le maggiori controparti italiane come l’emissione inaugurale denominata in Euro per UniCredit sul mercato AT1, i due Ibridi consecutivi per Intesa Sanpaolo Vita e la transazione Tier2 di Intesa Sanpaolo.